jan-winkler_edited_edited.png

Jan Winkler

Mentor / Financial Consultant

"Es ist oft produktiver, einen Tag lang über sein Geld nachzudenken, als ein ganzes Jahr für Geld zu arbeiten"

(Heinz Brestel, geb. 1922, dt. Finanzpublizist)

Beratungsschwerpunkt:

 

Anfertigung mit dem Kunden eines Cash Flow mit der Spezialisierung auf Aufbau von Vermögenswerten (Altersvorsorge versus Investment)

Über mich

 

Geboren bin ich am 30.08.1990 und Lokalpatriot der schönen Domstadt. Seit 2014, damit kurz vor meinem Hochschulabschluss der Betriebswirtschaftslehre, bin ich für die Erreichung der Ziele in der Finanzplanung meiner Mandanten verantwortlich.

 

Mein Ziel ist es, Ihre Finanzplanung ganzheitlich zu gestalten. Auf Basis Ihrer Wünsche und Ziele erstelle ich nach Ihren Vorgaben ein Konzept, das Sie in jeder Lebenslage und lebenslang unterstützt. Dabei hilft der Finanzplan Ihre ganz persönlichen Ziele zu erreichen. Dieser Plan ist kein starres Korsett. Er ist so aufgebaut, dass er sich immer wieder neu und flexibel anpassen lässt. Denn so wie sich Ihr Lebensalter ändert, können sich auch Ihre Wünsche und Pläne ändern. Wer jung ist, denkt z.B. über die Studienfinanzierung nach. Nach dem Studium geht es eher um den Familienaufbau. Außerdem stehen dann vielleicht der Kauf einer eigenen Immobilie, die klug durchdachte Finanzierung der Selbstständigkeit und mehr im Fokus. Gleichzeitig muss man heutzutage auch immer die spätere Zukunft im Blick haben, um im Alter auf nichts verzichten zu müssen. Denn die klassische Rente wird in der Regel nicht reichen, um den Lebensstandard zu sichern.

 

Weil sich Ihre Wünsche, Ziele und auch Ansprüche mit den Jahren ändern können, ist es so wichtig, von Anfang an den richtigen Partner an seiner Seite zu haben. Jemanden, der sich immer wieder neu in Ihre jeweilige Situation hineindenkt. Der den Austausch mit Ihnen regelmäßig pflegt und auch laufende Verträge aktiv daraufhin untersucht, ob sie sich in Ihrem Sinne optimieren lassen.

 

Gemeinsam mit Ihnen entwickle ich eine Strategie, die zu Ihrem Leben heute ebenso passt wie zu Ihren Zielen von morgen. Damit Sie in jeder Lebensphase das Bestmögliche erreichen können.

 

Ich freue mich darauf, Sie in Ihrer Finanzplanung zu unterstützen.